AI无相神功 #96.5 策略思考：近因效应

策略有一个好处，很多标的，如果不是策略买，我自己基本上绝对不会买的。

我个人买股票的审美，还是以低为美，低价低市盈为美。
这是人的观念的误导。我这种人如果做主观投资，聚焦的是静态意义的“低价”。

策略是经过回测的，决策质量比人工高。
最近转债买入了华特转债，这个标的我自己是绝不会买的，已经很高了，我恐高。
但是买入的此日，氮气大爆发，20%涨停了（夜盘氮气就涨停了）

策略通过量价指标捕获了这个这个标的。但是我人工并不知道华特和氮气的关系，也不知道氮气大涨的事实，还是开盘止盈了。此事件如果知道，也许会不一样。

但另有一件事，也就是天创转债，这个标的复牌。我连20%的止盈都关闭放弃了，心想按照之前别的标的，这种复牌涨幅都不止20%。结果天创复牌当日，收益跌得微乎其微，我反而是下跌的时候卖出。结果尾盘拉回+此日涨停。

另外是基于观察，我发现标的强赎后，尽量开盘卖。于是有一次我就锦鸡开盘，结果果然继续下跌。但是，尾盘竟然拉了12%。结果来看，这次卖出不对。但是上一次华兴，我心想这个和锦鸡一样炒作的标的，强赎我也不用卖。结果这个标的就完全没拉起来。

因为近因效应去调整自己的行为是错的。还是要基于概率。如果有明确的信息（例如氮气爆发），则是要引入明确的信息。强赎就是一个信息，会炒作这个标的只是一种感觉。

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